恒丰纸业：可转债转股结果暨股份变动公告
摘要：
重要内容提示：
截止2014年6月30日，累计共有140,138,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为20,730,425股，占发行前公司总股本的%。截止2014年6月30日，尚有309,862,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用下对机构投资者配售和通过上交所系统上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股，初始转股价格为元/股。2013年5月21日，公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月27日起转股价格调整为元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。自2014年4月1日起至2014年6月30日期间，累计共有5,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为739股，截止2014年6月30日，累计共有140,138,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为20,730,425股，占发行前公司总股本的%，尚有309,862,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的%。
